在貝爾摩莊園，萬聖節是個非常特殊的節日。如果有人從那華麗的屋頂邊緣往下看，透過閃亮有若水晶的玻璃看向公爵府邸內最忙碌、最有生氣的大房間，便會看見魔法與一張桌子、一兩本書和幾張椅子──其中一張坐著貝爾摩公爵閣下──一起飄浮在空中。
「安娜。」
「什麼事，爸爸？」
「請將椅子放下去。」
一本書飛過他的頭旁邊。「安娜。」
「抱歉，爸爸。」她說道，然後他聽見她喃喃說道：「我必須專心才行。」
亞力忍住一聲呻吟，探頭俯視著他八歲的女兒。站在他下方八呎處的她，一身翠綠的節慶打扮，黑髮向後綰起並以與她的眼睛相配的翠綠色緞帶綁住。她抬頭望向懸掛在上方的父親，咬咬下唇，然後對他揮揮手。「嗨，爸爸。」
他對她微笑。「有問題嗎？」
她點點頭。
「妳做得到的，甜心，我知道妳能。」他對她充滿信心地點個頭，雖然那與他實際的感覺相去甚遠。
她對他微笑，那模樣彷彿他剛把天上所有的星星都給了她似的。她微微抬高下巴，用力閉上眼睛，雙手高舉再緩緩放下。
椅子砰地撞向地面。他搖搖頭使腦袋恢復正常，鬆開原來死命握住的扶手。這些年來他對落地已經有過多次練習了。
他女兒張開眼睛，一副預期著又一次失敗的模樣。試探性地看一眼後，她跑進他的臂彎中。「噢，爸爸！我成功了！我成功了！」
他緊緊抱著她。「是的，甜心，妳成功了。」他抬眼望向掛著微笑站在門口的妻子，她對他的愛正在她臉上發光。她看起來仍像在森林裡那天一樣的年輕而明朗，儘管她已是六個孩子的母親。她沒什麼改變，但卻使他改變了。她使他明白生命的真諦，而這十三年來他們更創造了許多的回憶。
她無聲作出「謝謝」的嘴形，然後清清喉嚨。「大家都在等你們了。」
他點點頭站起來，又蹲下去讓他女兒能爬到他肩上。她格格的笑聲在室內迴盪著。當他低頭通過門口時，她的小手扣扣他的頭。「爸爸最會做這個了。」
幾小時後，在營火旁唱過歌、跳過舞、玩過遊戲後，這家人回到大房間，房內一個大鐘敲了十一響，另一個敲了四響，第三個則敲了十二響；貝爾摩公爵看看他的表，九點正。
他搖搖頭，倚坐在一張穩立於地上的椅中，看著他的孩子們──有的會魔法、有的不會──但全為他們的雙親所摯愛的孩子。他們是他的生命、他的血脈、他的驕傲，而且他也確使他們知道這一點。身為長子與繼承人的納森，十歲，他抬頭看看壁爐架，隨意一揮，他魔法師的手便修好了所有的鐘。據說他的法力比他的姑婆更高強，後者正坐在房間對面檢查著「佳比」身上變了的地方。這些年來，亞力已逐漸瞭解這個把小蘇格蘭賜予他的女人，也學會不理會她和她的伴從喜歡變身的癖好：醜陋的賣花老婦、開客棧的巨人和侏儒、加勒比僕人和聾子門房。
他溫暖的目光移向一個安靜的角落，莉安的角落。十二歲的她是長女兼傳統破壞者──柯家七百年來第一個非男性長嗣。她正以一隻手指悠閒地纏繞著她的頭髮，一邊讀著騎士、淑女與惡龍的故事書，偶爾抬起頭時，湛藍眼中總帶著夢幻般的光彩。安娜現在正和她七歲的弟弟哲姆在玩棋。他是柯家新一代中唯一不會魔法的人，但他反應靈巧、敏捷，而且常常能勝過他的兄弟姊妹們的魔法──在一隻名叫「西寶」的鼬鼠的協助下。
六歲的玫妲坐在她提文叔叔腿上，要他慢慢讀花園裡所有的植物的意義與象徵給她聽。她的眼睛緩緩合上，亞力微笑地望著他弟弟繼續唸書給已經熟睡的她聽。當天下午，她才驕傲地宣佈她把湖裡的癩蝦蟆的疣都變走了。
亞力站起來，拍掉外套上的薑汁麵包屑走過房間，四歲的玫瑰正好騎在一支柳條掃帚上跑進來，經過他身邊時還送他一記飛吻。他搖著頭登上樓梯，聽見老姑婆清清喉嚨叱責道：「莊重點，玫瑰，一個女巫必須莊重才行。」
他一面上樓一面自顧自地笑著，並與碰面的僕人一一打招呼，然後打開屋頂的門走到外面他的小蘇格蘭正在等著的地方。
就在那裡，在神話中的人獸間、晴朗夜空的群星下，及一地的粉紅色玫瑰花瓣中，貝爾摩公爵與公爵夫人創造了魔法。
（全書完）